На долю Азіі прыпадае асноўная частка сусветнага рынку марскіх пакрыццяў з-за канцэнтрацыі суднабудаўнічай прамысловасці ў Японіі, Паўднёвай Карэі і Кітаі.
Рынак марскіх пакрыццяў у азіяцкіх краінах дамінуюць такія вядомыя суднабудаўнічыя гіганты, як Японія, Паўднёвая Карэя, Сінгапур і Кітай. За апошнія 15 гадоў рост суднабудаўнічай прамысловасці ў Індыі, В'етнаме і на Філіпінах адкрыў значныя магчымасці для вытворцаў марскіх пакрыццяў. У гэтым артыкуле Coatings World прадстаўляе агляд рынку марскіх пакрыццяў у Азіі.
Агляд рынку марскіх пакрыццяў у Азіяцкім рэгіёне
Рынак марскіх пакрыццяў, ацэнены ў 3 100 мільёнаў долараў ЗША на канец 2023 года, за апошнія паўтара дзесяцігоддзя стаў важным падсегментам лакафарбавай прамысловасці ў цэлым.
На долю Азіі прыпадае асноўная частка сусветнага рынку марскіх пакрыццяў з-за канцэнтрацыі суднабудаўнічай прамысловасці ў Японіі і Паўднёвай Карэі.
і Кітай. Новыя судны складаюць 40-45% ад агульнага аб'ёму марскіх пакрыццяў. Рамонт і тэхнічнае абслугоўванне складаюць каля 50-52% ад агульнага рынку марскіх пакрыццяў, у той час як прагулачныя катэры/яхты складаюць 3-4% рынку.
Як ужо згадвалася ў папярэднім абзацы, Азія з'яўляецца эпіцэнтрам сусветнай індустрыі марскіх пакрыццяў. На долю гэтага рэгіёна прыпадае большая частка рынку, у ім знаходзяцца як вядомыя суднабудаўнічыя гіганты, так і шэраг новых кампаній.
Далёкаўсходні рэгіён, у тым ліку Кітай, Паўднёвая Карэя, Японія і Сінгапур, з'яўляецца магутным рэгіёнам у галіне марскіх пакрыццяў. Гэтыя краіны маюць моцную суднабудаўнічую прамысловасць і значны марскі гандаль, што выклікае значны попыт на марскія пакрыцці. Чакаецца, што попыт на марскія пакрыцці ў гэтых краінах будзе дэманстраваць стабільныя тэмпы росту ў кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве.
За апошнія дванаццаць месяцаў (ліпень 2023 г. - чэрвень 2024 г.) продажы пакрыццяў для новых суднаў значна выраслі з-за аднаўлення попыту з боку Кітая і Паўднёвай Карэі. Продажы пакрыццяў для рамонту суднаў значна выраслі, часткова з-за павелічэння патрэб суднаў у скарачэнні выкідаў CO2 у адпаведнасці з правіламі суднавага паліва.
Дамінаванне Азіі ў суднабудаванні і, адпаведна, у марскіх пакрыццях дасягалася дзесяцігоддзямі. Японія стала сусветнай суднабудаўнічай сілай у 1960-х гадах, Паўднёвая Карэя — у 1980-х, а Кітай — у 1990-х.
Зараз верфі з Японіі, Паўднёвай Карэі і Кітая з'яўляюцца найбуйнейшымі гульцамі ў кожным з чатырох асноўных сегментаў рынку: танкеры, балкеры, кантэйнеравозы і марскія судны, такія як плывучыя вытворчыя і захоўвальныя платформы і судны для рэгазіфікацыі СПГ.
Традыцыйна Японія і Паўднёвая Карэя прапаноўвалі лепшыя тэхналогіі і надзейнасць у параўнанні з Кітаем. Аднак пасля значных інвестыцый у сваю суднабудаўнічую прамысловасць Кітай цяпер вырабляе лепшыя караблі ў больш складаных сегментах, такіх як звышвялікія кантэйнеравозы водазмяшчэннем 12 000-14 000 20-футавых эквівалентных адзінак (TEU).
Вядучыя вытворцы марскіх пакрыццяў
Рынак марскіх пакрыццяў даволі кансалідаваны, і такія вядучыя гульцы, як Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint і Sherwin-Williams, займаюць больш за 90% ад агульнай долі рынку.
З агульным аб'ёмам продажаў у 11 853 мільёны нарвежскіх крон (1,13 мільярда долараў ЗША) у 2023 годзе кампанія Jotun з'яўляецца адным з найбуйнейшых сусветных вытворцаў марскіх пакрыццяў. У 2023 годзе амаль 48% марскіх пакрыццяў кампаніі было прададзена ў трох асноўных краінах Азіі — Японіі, Паўднёвай Карэі і Кітаі.
З глабальным аб'ёмам продажаў марскіх пакрыццяў у 1 482 мільёны еўра ў 2023 годзе AkzoNobel з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў і пастаўшчыкоў марскіх пакрыццяў.
Кіраўніцтва AkzoNobel у сваёй гадавой справаздачы за 2023 год адзначыла: «Працяглы аднаўленне нашага бізнесу па вытворчасці марскіх пакрыццяў таксама быў прыкметным дзякуючы моцнай прапанове брэнда, тэхнічнай экспертызе і арыентацыі на ўстойлівае развіццё. Тым часам мы аднавілі сваю прысутнасць на рынку новых марскіх суднаў у Азіі, засяродзіўшыся на тэхнічных суднах, дзе нашы высокапрадукцыйныя сістэмы Intersleek забяспечваюць сапраўдную дыферэнцыяцыю. Intersleek — гэта рашэнне для вызвалення ад забруджванняў без біяцыдаў, якое забяспечвае эканомію паліва і выкідаў для ўладальнікаў і аператараў і дапамагае падтрымліваць амбіцыі галіны па дэкарбанізацыі».
Кампанія Chugkou Paints паведаміла аб агульным аб'ёме продажаў марскіх пакрыццяў у памеры 101 323 мільёнаў ен (710 мільёнаў долараў).
Новыя краіны, якія стымулююць попыт
Азіяцкі рынак марскіх пакрыццяў, на якім дамінавалі Японія, Паўднёвая Карэя і Кітай, назіраецца стабільны попыт з боку шэрагу краін Паўднёва-Усходняй Азіі і Індыі. Чакаецца, што некаторыя з гэтых краін стануць буйнымі цэнтрамі суднабудавання і рамонту ў сярэдне- і доўгатэрміновай перспектыве.
Чакаецца, што В'етнам, Малайзія, Філіпіны, Інданезія і Індыя, у прыватнасці, будуць адыгрываць ключавую ролю ў росце індустрыі марскіх пакрыццяў у бліжэйшыя гады.
Напрыклад, марская прамысловасць В'етнама была абвешчана ўрадам краіны прыярытэтным сектарам і знаходзіцца на шляху да таго, каб стаць адным з найбуйнейшых цэнтраў суднабудавання і суднарамонту ў Азіі. Прагназуецца, што попыт на марскія пакрыцці як з боку айчынных, так і замежных суднаходных флотаў, якія знаходзяцца ў сухім доку ў В'етнаме, значна вырасце ў бліжэйшыя некалькі гадоў.
«Мы пашырылі сваю прысутнасць у В'етнаме, уключыўшы ў яе марскія пакрыцці», — сказаў І Сун Хін, генеральны дырэктар Nippon Paint Vietnam, якая стварыла вытворчую базу ў В'етнаме ў 2023 годзе. «Пастаянны рост марскога сектара прыводзіць да пашырэння ўсіх буйных суднабудаўнічых і рамонтных цэнтраў у краіне. На поўначы В'етнама ёсць шэсць буйных верфей, столькі ж на поўдні і дзве ў цэнтральнай частцы краіны. Нашы даследаванні паказваюць, што ёсць прыблізна 4000 суднаў, якім спатрэбяцца пакрыцці, у тым ліку новыя і існуючыя».
Рэгулятыўныя і экалагічныя фактары, якія павялічваюць попыт на марскія пакрыцці
Чакаецца, што рэгулятарныя і экалагічныя фактары будуць стымуляваць попыт і прэміялізацыю індустрыі марскіх пакрыццяў у бліжэйшыя гады.
Паводле звестак Міжнароднай марской арганізацыі (ІМО), марскія перавозкі ў цяперашні час адказныя за 3% сусветных выкідаў вугляроду. Каб супрацьстаяць гэтаму, урады, міжнародныя рэгулятары і грамадства ў цэлым заклікаюць галіну ўкараніць свае правілы.
ІМА ўвяла заканадаўства, якое абмяжоўвае і скарачае выкіды ў паветра і мора. Пачынаючы са студзеня 2023 года ўсе судны водазмяшчэннем больш за 5000 брута-тон ацэньваюцца ў адпаведнасці з паказчыкам вугляроднай інтэнсіўнасці ІМА (CII), які выкарыстоўвае стандартызаваныя метады для разліку выкідаў суднаў.
Пакрыцці корпуса сталі ключавой сферай дзейнасці суднаходных кампаній і вытворцаў судоў у скарачэнні выдаткаў на паліва і выкідаў. Чысты корпус мінімізуе супраціўленне, ліквідуе страту хуткасці і тым самым эканоміць паліва і памяншае выкіды. Выдаткі на паліва звычайна складаюць ад 50 да 60% эксплуатацыйных выдаткаў. У 2022 годзе праект IMO GloFouling паведаміў, што ўладальнікі могуць зэканоміць да 6,5 мільёна долараў ЗША на кожнае судна на працягу пяці гадоў, укараніўшы праактыўную ачыстку корпуса і вінтоў.
Час публікацыі: 13 лістапада 2024 г.
