Паводле звестак ECLAC, ва ўсім лацінаамерыканскім рэгіёне рост ВУП амаль не змяніўся і склаў крыху больш за 2%.
Чарльз У. Тэрстан, карэспандэнт па Лацінскай Амерыцы31.03.25
У 2024 годзе высокі попыт на фарбы і пакрыцці ў Бразіліі вырас на 6%, што фактычна падвоіла рост валавога ўнутранага прадукту краіны. У мінулыя гады галіна звычайна апярэджвала рост ВУП на адзін-два працэнтныя пункты, але ў мінулым годзе гэты паказчык павялічыўся, паводле нядаўняй справаздачы Abrafati, Асацыяцыі вытворцаў фарбы.
«Бразільскі рынак фарбаў і пакрыццяў завяршыў 2024 год з рэкорднымі продажамі, якія перавысілі ўсе прагнозы, зробленыя на працягу года. Тэмпы продажаў заставаліся высокімі на працягу года ва ўсіх прадуктовых лінейках, што прывяло да агульнага аб'ёму да 1,983 мільярда літраў — на 112 мільёнаў літраў больш, чым у папярэднім годзе, што складае рост на 6,0%, перавысіўшы нават паказчык у 5,7% за 2021 год, які лічыцца выключэннем у галіны», — паведаміў у электронным лісце CW Фабіа Умберг, дырэктар па камунікацыях і інстытуцыйных адносінах Abrafati.
«Аб'ём у 2024 годзе — амаль 2 мільярды літраў — гэта найлепшы вынік за ўсю гісторыю і ўжо зрабіў Бразілію чацвёртым па велічыні вытворцам у свеце, абышоўшы Германію», — адзначыў Хумберг.
Рэгіянальны рост амаль не змяніўся
Паводле звестак Эканамічнай камісіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый для Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна (ЭКЛАК), рост ВУП ва ўсім Лацінаамерыканскім рэгіёне амаль не змяніўся і склаў крыху больш за 2%. «У 2024 годзе эканоміка рэгіёна павялічылася прыкладна на 2,2%, а на 2025 год прагназуецца рэгіянальны рост на ўзроўні 2,4%», — падлічылі аналітыкі Аддзела эканамічнага развіцця ЭКЛАК у папярэднім аглядзе эканомікі Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна, апублікаваным у канцы 2024 года.
«Нягледзячы на тое, што прагнозы на 2024 і 2025 гады вышэйшыя за сярэднія паказчыкі за дзесяцігоддзе, эканамічны рост застанецца нізкім. Сярэднегадавы рост за дзесяцігоддзе 2015–2024 гадоў складае 1%, што сведчыць аб стагнацыі ВУП на душу насельніцтва ў гэты перыяд», — адзначаецца ў дакладзе. Краіны рэгіёну сутыкаюцца з тым, што ЭКЛАК назвала «пасткай нізкага патэнцыялу для росту».
ЭКЛАК адзначае, што рост на субрэгіянальным узроўні быў нераўнамерным, і гэтая тэндэнцыя працягваецца. «На субрэгіянальным узроўні, як у Паўднёвай Амерыцы, так і ў групе, якая складаецца з Мексікі і Цэнтральнай Амерыкі, тэмпы росту запаволіліся з другой паловы 2022 года. У Паўднёвай Амерыцы запаволенне больш выяўленае, калі не ўлічваць Бразілію, бо гэтая краіна павялічвае агульныя тэмпы росту ВУП субрэгіяналу дзякуючы сваім памерам і лепшым паказчыкам; рост усё больш залежыць ад прыватнага спажывання», — адзначаецца ў дакладзе.
«Гэтыя меркаваныя слабыя паказчыкі сведчаць аб тым, што ў сярэднетэрміновай перспектыве ўклад эканомік Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна ў глабальны рост, выражаны ў працэнтных пунктах, скароціцца амаль удвая», — гаворыцца ў дакладзе.
Ніжэй прыведзены дадзеныя і ўмовы для ключавых краін Лацінскай Амерыкі.
Бразілія
Рэзкае павелічэнне спажывання фарбаў і пакрыццяў у Бразіліі ў 2024 годзе было падтрымана агульным эканамічным ростам краіны на 3,2%. Прагноз ВУП на 2025 год больш павольны і складае 2,3%, паводле прагнозаў ECLAC. Прагнозы Сусветнага банка для Бразіліі падобныя.
Па сегменце лакафарбавай прамысловасці Бразілія паказала высокія вынікі ва ўсіх сегментах, асабліва ў аўтамабільнай прамысловасці. «У 2024 годзе назіраўся рост ва ўсіх лінейках прадуктаў лакафарбавай прамысловасці, найбольш прыкметны ў аўтамабільных OEM-пакрыццях, што адбылося адразу пасля значнага росту продажаў аўтамабіляў», — сказаў Абрафаці.
Паводле звестак Нацыянальнай асацыяцыі вытворцаў аўтамабільных транспартных сродкаў (Anfavea), у 2024 годзе продажы новых аўтамабіляў у Бразіліі, у тым ліку аўтобусаў і грузавікоў, выраслі на 14%, дасягнуўшы 10-гадовага максімуму. Аб'ём продажаў за 2024 год склаў 2,63 мільёна аўтамабіляў, што вярнула краіну на восьмае месца ў свеце па велічыні сярод рынкаў, паводле звестак арганізацыі. (Гл. CW 24.01.25).
«Продажы аўтамабільных пакрыццяў таксама выраслі на 3,6% з-за павелічэння продажаў новых аўтамабіляў, што ўплывае на продажы патрыманых аўтамабіляў і на выдаткі на рамонт у чаканні гэтых продажаў, а таксама больш высокага ўзроўню спажывецкага даверу», — адзначыў Абрафаці.
Дэкаратыўныя фарбы таксама працягвалі дэманстраваць выдатныя вынікі, паставіўшы рэкордны аб'ём у 1,490 мільярда літраў (на 5,9% больш, чым у папярэднім годзе), падлічыў Абрафаці. «Адна з прычын такіх добрых вынікаў у дэкаратыўных фарбах — гэта замацаванне тэндэнцыі да таго, каб людзі клапаціліся пра свае дамы, каб зрабіць іх месцам камфорту, прытулку і дабрабыту, якая назіраецца з часоў пандэміі», — выказаў здагадку Абрафаці.
«Да гэтай тэндэнцыі дадаецца рост даверу спажыўцоў, бо яны адчуваюць большую стабільнасць працы і даходу, што з'яўляецца ключом да іх рашэння выдаткаваць грошы на новы пласт фарбы на сваёй маёмасці», — растлумачыў у запісцы выканаўчы прэзідэнт Abrafati Луіс Карнак'ёні.
Прамысловыя пакрыцці таксама прадэманстравалі значны рост, якому спрыялі дзяржаўныя праграмы развіцця, пачатыя ў канцы 2023 года пры прэзідэнце Луісе Інасіу Луле да Сілве.
«Яшчэ адной важнай падзеяй 2024 года стала прадукцыйнасць прамысловых пакрыццяў, аб'ём продажаў якіх вырас больш чым на 6,3% у параўнанні з 2023 годам. Усе сегменты лінейкі прамысловых пакрыццяў прадэманстравалі высокі рост, асабліва дзякуючы высокім продажам спажывецкіх тавараў працяглага карыстання і прагрэсу ў інфраструктурных праектах (стымуляванаму такімі фактарамі, як год выбараў і кантракты, заключаныя з прыватным сектарам)», — адзначыў Абрафаці.
Інфраструктура з'яўляецца ключавым напрамкам урадавай праграмы паскарэння росту (Novo PAC), інвестыцыйнага плана коштам 347 мільярдаў долараў, накіраванага на інфраструктурныя, развіццёвыя і экалагічныя праекты, якія накіраваны на больш раўнамернае развіццё ўсіх рэгіёнаў краіны (Глядзіце CW 11/12/24).
«Novo PAC прадугледжвае моцнае партнёрства паміж федэральным урадам і прыватным сектарам, штатамі, муніцыпалітэтамі і грамадскімі рухамі ў сумесных і мэтанакіраваных намаганнях па дасягненні экалагічнага пераходу, неаіндустрыялізацыі, росту разам з сацыяльнай інтэграцыяй і экалагічнай устойлівасці», — гаворыцца на сайце прэзідэнта.
Паводле звестак Dunn & Bradstreet, найбуйнейшымі гульцамі на рынку фарбаў, пакрыццяў і клеяў (NAICS CODES: 3255) з'яўляюцца наступныя пяць кампаній:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, якая базуецца ў Гуарульюсе, штат Сан-Паўлу, з гадавым аб'ёмам продажаў 271,85 мільёна долараў.
• Henkel, са штаб-кватэрай у Ітапеві, штат Сан-Паўлу, з аб'ёмам продажаў 140,69 мільёна долараў.
• Кампанія Killing S/A Tintas e Adesivos, якая базуецца ў Нова-Гамбургу, штат Рыа-Грандэ-ду-Сул, аб'ём продажаў склаў 129,14 мільёна долараў.
• Рэнер Саерлак, з Сан-Паўлу, з аб'ёмам продажаў 111,3 мільёна долараў.
• Кампанія Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, якая базуецца ў г. Табоао-да-Сера, штат Сан-Паўлу, аб'ём продажаў складае 93,19 мільёна долараў.
Аргенціна
Аргенціна, якая мяжуе з Бразіліяй сярод краін Паўднёвага конусу, гатовая аднавіць значны рост на 4,3% у гэтым годзе пасля скарачэння на 3,2% у 2024 годзе, што ў значнай ступені звязана з драконаўскімі эканамічнымі рэкамендацыямі прэзідэнта Хаўера Мілеі. Гэты прагноз ВУП ЭКЛАК менш аптымістычны, чым прагноз Міжнароднага валютнага фонду аб тэмпах росту Аргенціны ў 5% у 2025 годзе.
Чакаецца, што перыяд аднаўлення жыллёвага будаўніцтва ў Аргенціне павялічыць попыт на архітэктурныя фарбы і пакрыцці (Глядзіце CW 23.09.24Адным з ключавых змяненняў у Аргенціне з'яўляецца спыненне павышэння арэнднай платы і кантролю за тэрмінамі арэнды на рынку жылой нерухомасці. У жніўні 2024 года Мілей адхіліў Закон аб арэндзе 2020 года, прыняты былым...
левая адміністрацыя.
Паводле даследавання IndustryARC, рамонт кватэр, якія вярнуліся на адкрыты рынак, можа павялічыць кошт архітэктурных пакрыццяў амаль да 650 мільёнаў долараў да канца 2027 года пасля таго, як сукупны гадавы тэмп росту (CAGR) склаў каля 4,5% на працягу пяцігадовага перыяду паміж 2022 і 2027 гадамі.
Паводле звестак D&B, найбуйнейшыя кампаніі па вытворчасці фарбаў і пакрыццяў у Аргенціне ўключаюць:
• Akzo Nobel Argentina, якая базуецца ў Гарыне, правінцыя Буэнас-Айрэс, продажы не раскрываюцца.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, якая базуецца ў Авельянедзе, Буэнас-Айрэс, з аб'ёмам продажаў 116,06 мільёна долараў у год.
• Chemotecnica, са штаб-кватэрай у Карласе Спегацыні, Буэнас-Айрэс, продажы не раскрываюцца.
• Mapei Argentina, якая базуецца ў Эскабары, Буэнас-Айрэс, продажы не раскрываюцца.
• Akapol, які базуецца ў Віла-Балестэр, Буэнас-Айрэс, продажы не раскрываюцца.
Калумбія
Паводле звестак ECLAC, аднаўленне росту ў Калумбіі ў 2025 годзе прагназуецца на ўзроўні 2,6% у параўнанні з 1,8% у 2024 годзе. Гэта будзе добрым знакам, перш за ўсё, для
архітэктурны сегмент.
«Унутраны попыт будзе асноўным рухавіком росту на працягу наступных двух гадоў. Спажыванне тавараў, якое часткова аднавілася ў 2024 годзе, значна павялічыцца ў 2025 годзе з-за зніжэння працэнтных ставак і росту рэальных даходаў», — пішуць аналітыкі BBVA ў прагнозе па краіне на сакавік 2025 года.
Развіццё інфраструктуры, якое пачынае імкліва развівацца, таксама павысіць попыт на прамысловыя пакрыцці. Пачатак будаўніцтва буйных праектаў, такіх як новы аэрапорт Картахены, запланаваны на першую палову 2025 года.
«Урад засяродзіўся на інфраструктуры, у тым ліку на транспартнай, энергетычнай і сацыяльнай інфраструктуры (школах і бальніцах), і застанецца цэнтральным слупом эканамічнай стратэгіі. Сярод значных праектаў — пашырэнне дарог, сістэмы метро і мадэрнізацыя партоў», — паведамляюць аналітыкі Gleeds.
«Сектар грамадзянскіх работ працягваў здзіўляць, вырасшы на 13,9% у другім квартале 2024 года з улікам сезонных скарэкціровак пасля пяці кварталаў запар, калі назіраўся спад. Тым не менш, ён застаецца самым адсталым сектарам ва ўсёй эканоміцы, знаходзячыся на 36% ніжэй за дапандэмічны ўзровень», — дадаюць аналітыкі Gleeds.
Найбуйнейшымі гульцамі на рынку, паводле рэйтынгу D&B, з'яўляюцца наступныя:
• Compania Global de Pinturas, размешчаная ў Медэльіне, дэпартамент Антыёкія, з гадавым аб'ёмам продажаў 219,33 мільёна долараў.
• Invesa, размешчаная ў Энвігада, Антыёкія, з аб'ёмам продажаў 117,62 мільёна долараў.
• Coloquimica, якая базуецца ў Ла-Эстрэла, Антыокія, з продажамі ў 68,16 мільёна долараў.
• Sun Chemical Colombia, размешчаная ў Медэльіне, правінцыя Антыёкія, з аб'ёмам продажаў 62,97 мільёна долараў.
• PPG Industries Colombia, размешчаная ў Ітагі, правінцыя Антыёкія, з аб'ёмам продажаў у 55,02 мільёна долараў.
Парагвай
Сярод краін Лацінскай Амерыкі, якія, як чакаецца, будуць расці найбольш хутка, — Парагвай, ВУП якога, паводле прагнозаў, павялічыцца на 4,2% у гэтым годзе пасля росту на 3,9% у мінулым годзе, паведамляе ECLAC.
«Паводле ацэнак, ВУП Парагвая ў канцы 2024 года складзе 45 мільярдаў долараў у бягучых цэнах. Прагнозы на 2025 год сведчаць аб тым, што ацэнка ВУП Парагвая ў 2025 годзе можа скласці 46,3 мільярда долараў. Эканоміка Парагвая за апошнія чатыры гады расла ў сярэднім на 6,1% у год і займае 15-е месца па велічыні ў Амерыцы, апярэджваючы Уругвай», — паведамляюць лонданскія аналітыкі World Economics.
Дробная вытворчасць працягвае складаць значную частку эканомікі Парагвая. «BCP [Цэнтральны банк Парагвая] ацэньвае, што [2025 год] будзе квітнеючым для галіны ў Парагваі, з акцэнтам на сектар макіла (зборка і аздабленне прадукцыі). Перспектывы росту галіны ў цэлым складаюць 5%», — паведамляла H2Foz у снежні 2024 года.
Інвестыцыі ў інфраструктуру дазволяць далей развіваць вытворчасць у Парагваі.
«У студзені Фонд міжнароднага развіцця АПЕК абвясціў аб прадастаўленні Парагваю пазыкі ў памеры 50 мільёнаў долараў для сумеснага фінансавання рэканструкцыі, мадэрнізацыі і ўтрымання нацыянальнай трасы PY22 і пад'язных дарог у паўночным парагвайскім дэпартаменце Кансепсьён. Суфінансаванне ажыццяўляецца за кошт пазыкі ў памеры 135 мільёнаў долараў ад CAF (Банка развіцця Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна)», — паведамляе Middle East Economy.
Дарогі і будаўніцтва новых гатэляў дапамогуць Парагваю пашырыць турыстычную індустрыю, якая хутка развіваецца і мае больш за 2,2 мільёна наведвальнікаў, гаворыцца ў дакладзе Парагвайскага сакратарыята па турызме (Senatur). «Дадзеныя, сабраныя сумесна з Упраўленнем па міграцыі, сведчаць аб істотным павелічэнні колькасці турыстаў на 22% у параўнанні з 2023 годам», паведамляе Resumen de Noticias (RSN).
Карыбскі басейн
Паводле звестак ECLAC, Карыбскі басейн, як субрегіён, прадэманструе рост у памеры 11% у гэтым годзе ў параўнанні з 5,7% у 2024 годзе (гл. дыяграму прагнозу ВУП ECLAC). З 14 краін, якія лічацца часткай субрегіёна, Гаяна, паводле прагнозаў, прадэманструе анамальны рост у 41,5% у гэтым годзе ў параўнанні з 13,6% у 2024 годзе дзякуючы хуткаму развіццю афшорнай нафтавай прамысловасці.
Паводле звестак Сусветнага банка, запасы нафты і газу ў Гаяне складаюць «больш за 11,2 мільярда барэляў нафтавага эквіваленту, у тым ліку, паводле ацэнак, 17 трыльёнаў кубічных футаў спадарожнага прыроднага газу». Шматлікія міжнародныя нафтавыя кампаніі працягваюць рабіць буйныя інвестыцыі, што прывяло да пачатку ажыятажу здабычы нафты ў краіне ў 2022 годзе.
Нечаканы прырост даходаў дапаможа стварыць новы попыт на ўсе сегменты фарбаў і пакрыццяў. «Нягледзячы на тое, што гістарычна ВУП на душу насельніцтва Гаяны быў адным з самых нізкіх у Паўднёвай Амерыцы, надзвычайны эканамічны рост з 2020 года, які ў сярэднім склаў 42,3% за апошнія тры гады, прывёў да таго, што ВУП на душу насельніцтва ў 2022 годзе перавысіў 18 199 долараў ЗША ў параўнанні з 6 477 доларамі ЗША ў 2019 годзе», — паведамляе Сусветная кампанія.
Банкаўскія справаздачы.
Згодна з пошукам Google з дапамогай штучнага інтэлекту, найбуйнейшымі гульцамі на рынку фарбаў і пакрыццяў у гэтым субрегіёне з'яўляюцца:
• Рэгіянальныя гульцы: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta і Royal.
• Міжнародныя кампаніі: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore і Comex.
• Сярод іншых вядомых кампаній — RM Lucas Co. і Caribbean Paint Factory Aruba.
Венесуэла
Нягледзячы на нафтагазавае багацце краіны пры праўленні прэзідэнта Нікаласа Мадура, Венесуэла ўжо шмат гадоў з'яўляецца палітычным выключэннем у Лацінскай Амерыцы. ECLAC прагназуе, што эканоміка вырасце на 6,2% у гэтым годзе ў параўнанні з 3,1% у 2024 годзе.
Адміністрацыя Трампа, магчыма, асудзіла гэты прагноз росту, абвясціўшы ў канцы сакавіка, што Злучаныя Штаты ўвядуць 25% імпартную пошліну на любую краіну, якая імпартуе венесуэльскую нафту, на якую прыпадае каля 90% эканомікі краіны.
Падатковая заява з'явілася адразу пасля таго, як 4 сакавіка была анулявана ліцэнзія Chevron на пошук і здабычу нафты ў краіне. «Калі гэтая мера будзе распаўсюджана на іншыя кампаніі, у тым ліку іспанскую Repsol, італьянскую Eni і французскую Maurel & Prom, эканоміка Венесуэлы можа сутыкнуцца з рэзкім зніжэннем здабычы сырой нафты, скарачэннем размеркавання бензіну, аслабленнем валютнага рынку, дэвальвацыяй і рэзкім ростам інфляцыі», — мяркуе Caracas Chronicles.
Інфармацыйная арганізацыя спасылаецца на нядаўнюю карэкціроўку прагнозу ад Ecoanalítica, якая «прагназуе скарачэнне ВУП на 2–3% да канца 2025 года, а таксама падзенне на 20% у нафтавым сектары». Аналітыкі працягваюць: «Усе прыкметы сведчаць аб тым, што 2025 год будзе яшчэ больш складаным, чым чакалася першапачаткова, з больш рэзкім кароткатэрміновым падзеннем здабычы і зніжэннем даходаў ад нафты».
Сярод вядучых імпарцёраў венесуэльскай нафты — Кітай, які ў 2023 годзе купіў 68% нафты, экспартаванай Венесуэлай, паводле аналізу Упраўлення энергетычнай інфармацыі ЗША за 2024 год, паведамляе EuroNews. «Іспанія, Індыя, Расія, Сінгапур і В'етнам таксама ўваходзяць у лік краін, якія атрымліваюць нафту з Венесуэлы, гаворыцца ў дакладзе», — паведамляе інфармацыйнае агенцтва.
«Але нават Злучаныя Штаты — нягледзячы на санкцыі супраць Венесуэлы — купляюць нафту ў гэтай краіны. У студзені Злучаныя Штаты імпартавалі 8,6 мільёна барэляў нафты з Венесуэлы, паводле звестак Бюро перапісу насельніцтва, з прыкладна 202 мільёнаў барэляў, імпартаваных у тым месяцы», — адзначае EuroNews.
Унутры краіны эканоміка па-ранейшаму сканцэнтравана на паляпшэнні жыллёвага будаўніцтва, што павінна павялічыць попыт на архітэктурныя фарбы і пакрыцці. У маі 2024 года ўрад Венесуэлы адзначыў 13-ю гадавіну сваёй праграмы «Вялікая жыллёвая місія» (GMVV), адзначыўшы 4,9-мільённы дом, пастаўлены сем'ям працоўнага класа, паведамляе Venezuelanalysis. Мэта праграмы — пабудаваць 7 мільёнаў дамоў да 2030 года.
Хоць заходнія інвестары могуць саромецца павялічваць сваю долю ў Венесуэле, міжнародныя банкі падтрымліваюць інфраструктурныя праекты, у тым ліку Банк развіцця Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна (CAF).
Час публікацыі: 08 мая 2025 г.
